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OTT行業現狀分析:付費電視與在線視頻大潮
作者: 來源:http://www.c114.net 日期:2015-8-28 瀏覽:9084 次
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一、付費電視用戶流失,媒體公司股票遭受重創

股價暴跌

截至8月7日,由于用戶不斷流失,付費電視公司的股價正大幅下跌。

如下表所示,截至8月7日收盤,時代華納有線的股價下跌9%,探索通信公司的股價暴跌11%。與此同時,21世紀福克斯和維亞康姆的股價也分別下跌了11%和20%。

一些付費電視運營商(如Dish網絡公司)用戶不斷流失,股票出現大規模下跌,這一趨勢也讓眾多投資商望而生畏。2015第二財季,Dish網絡公司損失了8.1萬付費電視用戶,去年同期該公司客戶流失量則為4.4萬。

媒體公司的盈利模式

由于用戶收看的節目不同,因此付費電視運營商需要向不同的有線網絡商和媒體公司支付一定的節目費,頻道不同,節目費也就不同。同時這筆費用也和付費電視用戶數有著密切聯系,用戶一旦下降,需要支付給有線網絡商的節目費也就下降,從長遠來看,最終影響公司的總體收入和利潤。

同時,用戶流失導致電視廣告的覆蓋面縮小,有線運營商收取的廣告費便隨之下降。正是由于這個原因,有線網絡商和媒體公司的股票開始大量拋售。

二、千禧一代或為付費電視主要流失群體

付費電視運營商正面臨不斷增長的用戶流失率

在上一部分我們談到,截至8月7日,透過各大媒體公司對外公布的盈利數據,一些主要的媒體公司股票開始持續下跌;可以看到,付費電視用戶數減少是媒體界股票大規模下跌的主要原因。在這一部分,我們將具體分析為什么付費電視運營商會丟失那么多用戶。

2015第二財季,付費電視用戶減少是媒體公司收入下跌的關鍵因素。從上表可以看出,像康卡斯特這樣的主流付費電視廠商在該季度損失了6.9萬用戶;此外,時代華納有線、Charter通信公司以及Dish網絡公司也總共損失了15.9萬用戶。

用戶數下降的原因

大量流失的付費電視用戶主要為千禧一代,集中在18—34歲這一人群,相比傳統的付費電視模式,他們更傾向于Netflix這樣的OTT廠商提供的在線視頻服務。這些用戶群要么從未訂過有線電視套餐,要么后來不再訂購。

三、正在崛起的在線流媒體

更多的用戶在線觀看內容

由于OTT 訂閱服務為他們提供了節目安排的靈活性,跳過商業廣告和一集完整不中斷的影視內容,付費電視用戶可能能收看到更多內容。并且更快的流媒體傳輸速度和谷歌的Chromecast和Apple TV 等聯網硬件上不斷涌現的創新增添了更多針對消費者的亮點。

根據Digitalsmiths從3144名消費者中得出的2015年第一季度的有關報告,大約有60%的消費者每個月因為捆綁服務向付費電視運營商繳納100美元。相比較的Netflix提供的服務最便宜每月只需要8-11美元。

Netflix是在線流媒體的重要OTT 運營商。并且它在2015年第二季度之前擁有6500萬用戶,其中有4200萬用戶在美國。Hulu公司是另一家OTT 運營商,該公司被迪士尼、NBC環球和福克斯共同擁有。

根據Digitalsmiths公司2015年第一季度的報告,在大約未來6個月內將會有大約15.3%的參與調查的消費者預計將會更換付費電視服務、更換運營公司,或者完全不使用付費電視公司的服務。并且有7.7%的使用者已經在2015年的第一個季度改變了他們的付費電視服務。然而有32.4%的用戶仍然沒有對選擇哪一家付費電視運營商做出決定。這份報告清楚的告訴我們,有大量消費者正在從電視轉向在線流媒體視頻,如Hulu和Netflix。

Netflix在用戶中的受歡迎程度

Netflix強有力的原創內容很好的解釋了它正在不斷增長的知名度和受歡迎程度。這個因素可以通過大量用戶沉醉于《女子監獄第三季》來證明,除了NBA總決賽的那一天。

四、Netflix與迪士尼原創內容的交易

Netfilx收購迪士尼的版權

在這個系列的上一個部分我們談到了Netflix在它的用戶中的受歡迎程度。在這一部分,我們將會深入的挖掘Netflix的原創內容和與迪士尼的交易是怎樣推動其知名度發展到的。

Netflix在2015年第二季度的用戶增長了90萬,大大超過了國內分析機構預測的30萬這個數字。Netflix的強悍原創內容是其以驚人增長速度的重要原因。這種內容給予OTT流媒體服務一個比有線網絡更加犀利的優勢。

在2013年末,Netlfix與迪士尼的ABC工作室在原創內容方面簽訂了協議。作為整個交易的一部分,迪士尼的ABC工作室為Netflix生產4個系列的直播節目,并且從奇跡宇宙收購角色。其中第一個系列節目是《夜魔俠》,該節目擁有良好的收視率。迪士尼為Netflix制作的其他三個系列節目的角色也來自奇跡宇宙。

正如上述圖表展現的那樣,Netflix正在收購迪士尼的知名IP作品,來增強他們自己地用戶基礎。在2012年,Netflix與迪士尼簽訂了另一個協議,規定將從2016年開始,Netflix將會有權利播放迪士尼在2018年之前出品的所有電影。Netflix將能夠從迪士尼、奇跡宇宙和皮克斯工作室獲得超大范圍電影電視選擇,來發送給用戶。

Netflix和迪士尼之間的交易當然從戰略上將二者變為內容的伙伴。但是,與此同時,這個交易也給Netflix帶來了另一個競爭對手Hulu——由NBC環球和福克斯娛樂集團共同擁有的OTT運營商。

五、付費電視準備參與OTT市場競爭

OTT市場的新貴

正在影響著付費電視運營商的一個及其重要的趨勢是2015年第二季度正在上漲的客戶流失數量。在這一系列的這個部分,我們將會一起來關注付費電視運營商們根據現行的商業模式,添加什么替代辦法來增加收入,從而彌補客戶流失的損失。

在2015年的7月12日,康卡斯特推出了它的新流媒體OTT服務——Stream,價格為每月15美元。而Stream將會在今年的晚些時候正式開始運營,但只面向Xfinity Internet的消費者。

根據上述的圖表顯示,大量的付費電視正在進入OTT市場。包括Dish公司在內也提供了一個OTT流媒體服務,稱作Sling TV,價格為每月20美元。時代華納現在的HBO價格為每月15美元,此外CBS在2014年十月就推出了在線流媒體服務——CBS All Access.

然而,相比于付費電視的后期之秀,純粹的OTT運營商,如Netflix仍然保持著價格的優勢。

付費電視運營商需要OTT服務來吸引千禧一代

觀看在線數字視頻正在18-34歲的人群中變的非常流行,這一代觀看者要么放棄付費電視,要么從來就沒有使用過付費電視。

如Netflix和Hulu等在線流媒體視頻公司的出現使得這些觀眾更加遠離了付費電視。由于這個原因,付費電視運營商已經開始進入OTT市場進而吸引沒有使用過付費電視的用戶,并且創造新的收益。

六、為什么ESPN成了輸家

全球最大的體育電視網ESPN正面臨用戶流失

在8月4日,迪士尼公布了其在2015年第三季度的財務報告。公司的收入為131億美元比2014年第三季度增長了5%。但是這里面有很大一部分是受ESPN的拖累。

ESPN是該公司的有線網絡業務的一部分,并且在2015年第三季度在迪士尼的網絡媒體業務的收入貢獻為 -72%。迪士尼有線網絡業務與去年同期相比收入增加了7%,為20億美元。但是在今年的財務報表中,有線網絡的業務在2013年至2016年的財務報表中,從高位數變成了中位數。

為什么?在匯率不斷波動的時期,ESPN的客戶不斷流失,造成了迪士尼有線網絡的營收不斷下降。

正如你所看到的那樣,根據華爾街日報引自Nielsen的報告,EXPN的有線電視用戶數量從2011年以來下降了7.2%,而在2015年七月下降到了9300萬。其他的主要電視頻道,包括時代華納的特納電視和TBS服務,以及Viacaom的Nickelodeon從2011年以來已經流失了6%-7%的用戶。

迪士尼的ESPN公司看起來已經成了18-34歲千禧一代用戶轉移的受害者。另一個可能因素是ESPN的價格較貴。根據SNL Kagan的預測,付費電視網絡根據每個用戶每月6.61美元的費用繳納給迪士尼,從而允許ESPN在它的付費電視網絡運行。

當付費電視運營商持續擴展新的在線視頻服務時,如迪士尼的Sling TV和skinny套餐,打他們也非常不情愿的保留了ESPN服務,因為其能夠在套餐中提升整體的價格。

七、康卡斯特為抵消用戶損失投資Vox

康卡斯特投資Vox Media

華爾街日報在2015年8月12日報道,康卡斯特的NBC環球將會在Vox Media投資2億美元。這份報道讓人們想起了一個交易,這筆投資將會使Vox Media價值10億美元。在2015年8月12日的報道還提到了幾則消息,康卡斯特也正在進行另一筆2億美元的投資,該投資將用于另一個在線發行網站BuzzFeed。

康卡斯特目前擁有Vox Media14%的股權,并且將來會持股比例會不斷增加。康卡斯特在給Vox投資以后的最終持股比例將達到多少,目前還沒有披露。

Vox Media公司主要是經營在線數字出版,此外還擁有8個食品、運動、文化和技術方面的品牌。這些品牌包括Verge、Vox.com、 SB Nation、 Polygon、 Eater、Racked、Curbed、and Re/code。

正如上述圖表顯示,根據 comScore顯示,Vox Media在6月有5410萬獨立訪客,其中41%月2200萬的年齡為18-34歲。相似的BuzzFeed在6月有8000萬獨立訪客,其中54%約4300萬的年齡為18-34歲。

這些數字表明,像Vox Media和BuzzFeed等公司能夠使用優秀的內容來吸引千禧一代人群,并且該人群主要通過Facebook和Twitter對上述兩個公司進行消費。

康卡斯特的投資策略

康卡斯特在2015年流失了69000用戶,比去年同期,用戶損失比例增長了52%。付費電視運營商流失如此多的用戶很大的因素的是新生代停止使用或從未使用過付費電視服務,并將消費重點放在了Netflix上。

康卡斯特對Vox Media的投資能夠增強對新生代的宣傳,并通過Vox精彩的內容將用戶重新吸引到付費電視服務中。

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